Customization for Perfex CRM
€30-250 EUR
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Buongiorno a tutti, finalmente ci siamo, bisogna realizzare alcune personalizzazioni per un CRM realizzato con Perfex CRM. Le richieste sono queste:
1) Collegare vari dati tra le varie sezioni. In allegato un excel esplicativo dove vedere quali dati sono da mostrare in altre sezioni del CRM. (Integrazioni [login to view URL])
2) All'interno delle sezioni di vendita (proposte, preventivi, fatture), in compiti e Clienti creare un'interfaccia di filtraggio dei dati, simile a come è già stato fatto per Leads (vedi [login to view URL])
3) Collegare ad ogni utente un account microsoft di outlook dove sincronizzare il calendario. L'obiettivo è quello di poter creare dei compiti su Perfex e mostrarli anche sul proprio calendario di Outlook. Per ogni utente (circa 10 al momento) dovranno poter collegare il proprio account.
4) All'interno dei prodotti ho bisogno che il campo dei prodotti inseriti sia sdoppiato in due, bisogna inserire dei prodotti il cui prezzo però non venga sommato al totale di proposta, preventivo o fattura.
Sarebbe comodo per noi che queste integrazioni siano consegnate sotto forma di modulo (plugin) da installare sul CRM. Se questo non fosse possibile ci possiamo accordare.
Vi darò gli accessi ad una versione di staging del CRM dove provare le modifiche da effettuare e poi trasporre quanto fatto sul CRM reale. Il CRM è già stato personalizzato leggermente per quanto riguarda testi e voci del menu di cui vi potrò dare dettagli specifici una volta assegnato il lavoro.
Posso dare ulteriori dettagli se qualcosa non risultasse chiara.
Project ID: #37868942
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Salve, ho letto la descriziione del progetto e mi piacerebbe darle una mano nello sviluppo!
